美的商用中央空調 壓縮機的轉型升級之路

2018年❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰，對于國內商用空調壓縮機市場來說♀☿☼☀☁☂☄，是跌宕起伏的一年✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。上半年웃유ღ♋♂，整個 中央空調 行業發展趨勢良好㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂，各品類細分產品普漲☈⊙☉℃℉❅，市場極盡繁華✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅，國內商用空調壓縮機產銷屢創新高⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ；下半年웃유ღ♋♂，隨著市場寒冬來臨⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤，整個暖通空調行業進入調整周期✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥，商用空調壓縮機市場也開始了新一輪的產品升級和結構轉型⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ。
　　轉子：反客為主
　　作為商用空調壓縮機體量的制冷量區間✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴，3-7HP空調壓縮機（不含3HP✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥，下同）的市場競爭也是激烈的☧☬☸✡♁✙♆。，、＇：∶；。如果說八年前ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ，3-7HP轉子壓縮機對渦旋壓縮機來說是不值一提的話㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂，那么今天來看⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤，轉子壓縮機已經成功“反客為主”⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤。
　　相關數據顯示ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ，2018年前三季度3-7HP空調壓縮機的國內銷量為372.8萬臺♀☿☼☀☁☂☄，同比增長9.8%✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。其中☾☽❄☃，3-7HP渦旋壓縮機國內銷量為156.5萬臺⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓，同比下滑7.8%☈⊙☉℃℉❅；3-7HP轉子壓縮機國內銷量為216.3萬臺✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅，同比增長27.5%
　　從2010年至今♀☿☼☀☁☂☄，3-7HP空調壓縮機中轉子壓縮機的占比已經從初的6%攀升至現在的58%❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰，這也代表著在國內輕型商用中央空調領域♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃，渦旋壓縮機已經不再占據主導地位㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦。轉子壓縮機借助規模化成本優勢及自配套體系供應✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅，未來在輕商空調領域的比例有望繼續提升♀☿☼☀☁☂☄。
　　從細分產品上看㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉，目前3-7HP空調壓縮機主要用于單元機☈⊙☉℃℉❅、家用 多聯機 ✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、戶式水機等細分領域☈⊙☉℃℉❅。
　　2018年前三季度✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅，家用多聯機產品受房地產調控政策影響❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰，增幅出現明顯放緩❣❦❧♡۵，但整體依舊保持了10%以上的增長ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ。目前家用多聯機中使用渦旋壓縮機的比重已經十不存一❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰，絕大部分市場份額被轉子壓縮機占據✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。
　　而單元機產品前三季度表現一般☈⊙☉℃℉❅，僅保持微幅增長☾☽❄☃。但因單元機本身規模體量較大㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂，隨著部分主流整機廠商大量使用凌達ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、海立等生產的大規格雙轉子機型㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉，轉子壓縮機在這一領域的使用比例正在不斷提升⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺，對渦旋壓縮機的市場沖擊也愈發明顯㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦。

　　值得一提的是✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥，隨著近兩年國內空調舒適采暖需求的釋放☈⊙☉℃℉❅，戶式水機產品同樣迎來了較為快速的發展ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ，后續這一市場同樣會為3-7HP空調壓縮機釋放一部分增量空間①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯。
　　渦旋：大冷量延伸
　　盡管在3-7HP制冷量區間的戰場上已經“丟盔棄甲”❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰，但在7HP以上制冷量區間①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯，渦旋壓縮機的市場表現依舊氣勢如虹㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉。相關數據顯示⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤，2018年前三季度☧☬☸✡♁✙♆。，、＇：∶；，7HP以上空調渦旋壓縮機國內銷量達到95.4萬臺⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤，同比增幅高達26.9%ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。
　　目前ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ，7HP及以上空調壓縮機的應用主要集中在商用多聯機㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、模塊機♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃、機房空調ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、其他水機等商用空調領域㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉。隨著這一區間銷量的增加以及小冷量機型的利潤日益減少㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉，部分轉子廠商也開始逐步投入7HP以上機型的研發和生產①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯，但目前來看☾☽❄☃，總體對渦旋產品的影響依舊有限ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ。
　　究其原因❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣，7HP以上空調壓縮機近年來保持高速增長主要是得益于國內商用多聯機⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、模塊機⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、機房空調⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、其他水機等市場都保持了較為穩定快速的增長⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾，從而帶動了上游壓縮機的采購✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴；除此之外♀☿☼☀☁☂☄，整機廠商出于成本和性能考慮⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯，在系統設計中也開始采用更大冷量的渦旋壓縮機并聯后替代部分小型的空調螺桿壓縮機ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ。
　　隨著越來越多的整機廠商積極開發單機大冷量的商用多聯機和模塊機產品✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴，也為渦旋壓縮機打開了更為廣闊的空間ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ。相關數據顯示㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉，2018年前三季度15HP以上渦旋壓縮機銷售13.7萬臺ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ，同比實現增長ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ，在7HP以上渦旋壓縮機產品中的占比也從2017年的9.3%提升到了14.4%㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦。
　　從商用多聯機應用來看⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯，國內主流變頻渦旋壓縮機供應廠商江森日立2016年推出了新系列12-16HP變頻渦旋壓縮機⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤，該系列產品定位高端✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴，憑借電機優化提升性能♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃，以及電機高轉速實現快速制冷①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯，并附帶噴氣增焓設計實現單機冷量擴大❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣，憑借超高的性價比迅速替代原先的中小冷量機型ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ，前三季度銷量和去年同期相比增長顯著✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。同時⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾，江森日立針對下一代更大冷量的18-22HP機型也正在進行新一輪的開發✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅。
　　從模塊機應用來看⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾，目前國內主流渦旋壓縮機廠商紛紛開始大力布局大冷量新冷媒機型웃유ღ♋♂。
　　艾默生在2016年底推出了新一代 20-25HP“能泉”系列谷輪渦旋?大型商用空調壓縮機❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣，該系列針對R410A環保制冷劑進行優化設計㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦，通過噴氣增焓（EVI）和CoreSense?技術有效保證高能效并極大大地提升系統運行可靠性✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴，目前已經在國內模塊機市場上實現大批量應用✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴，客戶反饋良好❣❦❧♡۵。
　　丹佛斯早在2012年就推出了專為中國模塊機市場量身定制的R410a渦旋壓縮機產品CH 290（25HP）ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ，經過市場多年驗證웃유ღ♋♂，獲得了客戶的認可ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ，今年前三季度銷售同比增長顯著❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣。在此基礎上☾☽❄☃，為了適應北方冬季低環溫工況下的制熱需求ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ，丹佛斯今年3月又推出了PCH 065（25HP）低環溫熱泵專用壓縮機①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯，該產品采用噴氣增焓技術❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣，在較低環境溫度工況下提升了系統制熱量和制熱效率✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥，擴展了客戶熱泵系統的使用范圍⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺。
　　比澤爾在今年4月也推出了采用噴氣增焓技術的ORBIT FIT系列渦旋壓縮機♀☿☼☀☁☂☄，并配置了經濟器⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤，使其在空調和熱泵應用中顯著提提高效㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉，產品應用范圍進一步擴展☾☽❄☃，制冷量覆蓋13-32HP☧☬☸✡♁✙♆。，、＇：∶；。和轉子壓縮機在單元機中替代渦旋壓縮機類似的是⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺，渦旋壓縮機通過成本和性能等各方面優勢也開始在風冷式冷水機組中替代部分中小型螺桿壓縮機✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。目前㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉，艾默生☧☬☸✡♁✙♆。，、＇：∶；、丹佛斯⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、比澤爾等渦旋壓縮機廠商在國內均有供應30-40HP大渦旋壓縮機產品✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。
　　丹佛斯的40HP渦旋壓縮機SH485不僅小巧㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉，還搭載了中間排氣閥（IDV）技術使得系統具有更高的部分負荷能效㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦；而艾默生的大型商用空調壓縮機LCS系列產品更是將冷量區間擴展至20-60HP①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯，通過采用多機并聯可以輕松為500KW以內的風冷式冷水機組提供整體解決方案ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ，而且與傳統的螺桿壓縮機同類型產品相比㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂，渦旋機組容易實現標準化設計✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥，可以自由組合♀☿☼☀☁☂☄，從而滿足客戶在商業樓宇❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、軌道交通웃유ღ♋♂、數據中心等不同應用領域中的差異化需求⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓。
　　此外✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴，格力❣❦❧♡۵、美的㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、天加等國內主機廠商也都推出了新系列的大型渦旋風冷熱泵系統ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ。相信未來隨著大冷量渦旋壓縮機的推廣和普及㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦，渦旋壓縮機的應用區間有望再度向上延伸♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃。
　　總體而言❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰，盡管前三季度商用空調壓縮機市場依舊保持了較為穩定的增長❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣，但從目前了解到的四季度上下游情況來看ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ，隨著經濟宏觀環境不景氣和前期市場需求的透支♀☿☼☀☁☂☄，商用空調壓縮機行業的寒冬已至㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦。
　　每當這個時候❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰，企業更需要跳開業務本身的下行⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓，看清趨勢了解市場需求㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦，利用好現有的資源深耕細作❣❦❧♡۵，勤修內功⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓。相信對于優秀的企業來說♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃，寒冬不是深淵⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺，而是階梯㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉，是通往春天的階梯❣❦❧♡۵。